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半導體需求維持高增長 多鏈條上市公司協同優勢盡顯

2018-08-25

當前我國半導體行業處于高景氣階段。除了我國政策、資金的大力支持外,5G人工智能物聯網等新興技術也大力帶動半導體產品的需求,半導體企業如上海新陽、韋爾股份等有望中長期受益。

同時,5G、半導體的長期景氣也帶動消費電子行業的發展,手機產業鏈板塊也受關注。分析人士認為,除了關注各產業鏈上的機會,同時身在上述幾條景氣產業鏈的企業如春興精工有望多番受益,注意篩選。

半導體產業2018年H1保持高增長態勢,銷售額達到1152.9元,同比增長20.8%。且目前情況來看,國產替代將繼續得到國家政策和資金的支持。

身為5G、人工智能、物聯網、汽車電子等新興行業不可或缺部分,受其迅猛發展帶動,中長期高景氣度確定。

川財證券認為,這條產業鏈上,建議關注產品技術壁壘高,研發投入力度較大的半導體企業相關標的:長電科技、上海新陽、韋爾股份、晶盛機電等。

5G等技術于集成電路行業的發展也帶動了消費電子的旺季來臨。不過消費電子主力軍——手機行業目前處于存量模式。根據中國信通院發布的數據,2018年6月國內手機出貨量3661萬部,同比下降12.4%,環比下降3.2%。

萬聯證券認為,手機市場已經由原來的全行業機會變為結構性機會,應重點關注蘋果、華為等大牌廠商供貨的龍頭企業,以及因新增功能而有增量需求的零部件供應商。

另外,比起受益單一產業鏈的企業,涉及多個景氣行業的廠商顯得更有優勢。

以春興精工為例,春興精工是國內較少數主業均涉及通信、消費電子、半導體的制造型企業。

公司在通信結構件及射頻器件業務規模處于行業領先地位,并與下游核心客戶華為等建立起穩固的戰略合作關系,在5G產品預研和儲備方面處于行業領先地位。

在消費電子領域,以惠州春興為主體建設手機金屬結構件生產基地,并通過收購深圳凱茂科技、惠州澤宏科技等公司實現手機3D玻璃前后蓋板等手機創新零部件全系列產品線的布局。

公司還通過收購華信科和worldstyle進入電子元器件分銷領域,目前已完成觸控IC、電容、電感、電阻、連續器、存儲等產品線的代理權布局,與手機、安防、車載等領域的客戶建立起緊密的合作關系。

公司表示,各主業在客戶及產品層面形成良好的協同和互補效應,能為客戶提供配套服務。


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