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2019年DRAM投資與位元產(chǎn)出同步放緩

2019-01-04
關鍵詞: DRAM

  根據(jù)集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)最新調(diào)查,2018年第四季DRAM合約價格較前一季大幅修正約10%后,2019年由于PC、服務器與智能手機等終端產(chǎn)品需求疲軟,因此DRAM主要供應商紛紛放緩新增產(chǎn)能的腳步,以期減緩價格跌勢。

  DRAMeXchange指出,與實際位元生產(chǎn)量最相關的指標為各供應商的資本支出計劃,而2019年DRAM產(chǎn)業(yè)用于生產(chǎn)的資本支出總金額約為180億美元,年減約10%,為近年來最保守的投資水位。

  其中,兩家韓系廠商最先宣布將放緩2019年投資計劃。市占最大的三星半導體2019年DRAM投資總金額約在80億美元,主要用在先進制程(1Ynm)的持續(xù)轉進以及新產(chǎn)品的開發(fā)。投片計劃是三星近年來最保守的一次,目前決議終止平澤廠(Line18)擴產(chǎn)計劃,將使2019年位元成長達到歷年新低,約在20%水位。

  市占第二名的SK海力士2019年DRAM投資金額也降低到約55億美元,主要用以持續(xù)轉進新制程與提升良率為主。但由于中國無錫新廠才剛落成,因此該廠全年仍有約30-40K產(chǎn)能提升,根據(jù)DRAMeXchange計算,SK海力士2019年位元成長約21%,稍微高過三星。

  而市占第三的美光半導體,近日才宣布下修2019年資本支出至約30億美元,并且將2019年的生產(chǎn)位元成長目標由原先的近20%下修至15%水位,以期改善庫存持續(xù)升高的狀況。而美光半導體目前不論是在瑞晶(臺灣美光存儲器)、華亞科(臺灣美光晶圓科技)、原Elpida廣島廠等都沒有擴產(chǎn)計劃,2019年投片水平維持在每個月350K的水平,而位元成長將僅來自1Ynm的持續(xù)轉進。DRAMeXchange認為,美光因為成本結構與兩大韓系廠相較偏弱,因此對于承受價格持續(xù)下跌的空間較小,才會有較大動作的反應。在連續(xù)兩年供給位元成長都僅有15%的情況下,美光市占持續(xù)被壓縮。

  供應商放緩新增產(chǎn)能、避免削價競爭,以維持獲利空間

  從三大廠商下修2019年資本支出的營運方向可以看出,在寡占市場中由于沒有新進競爭者的威脅,各供應商選擇透過調(diào)整產(chǎn)出,來避免削價競爭。從獲利表現(xiàn)來看,三星與SK海力士生產(chǎn)DRAM的毛利仍有近8成,美光也有6成以上的水平,因此各廠在獲利仍豐厚的情況下,選擇保守看待2019年的生產(chǎn)展望,也是較為合理的作法。

  至于需求端,2019年第一季受到連假以及淡季效應的影響,將會是最為疲弱的季度,而且目前也沒有跡象顯示第二季之后需求會有所改善。在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)延燒的大前提下,市場仍充滿不確定性,基于上述供需預測,DRAM價格仍將逐季修正,2019年第一季價格下修幅度約為15%,第二季預期將收斂至10%以內(nèi),而下半年除非需求明顯改善,否則價格仍將維持約5%的季度下修。

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